Как вы оцениваете активность сетевого обувного ритейла в 2016 году в России в целом?
2016 год - это год перегруппировки сил игроков сетевого обувного ритейла. По сути дела, мы видим, что, во-первых, рынок сузился и продолжает сужаться, с точки зрения потребления, во-вторых, что компании проводили оптимизацию не только затрат, но и своего присутствия на рынке. У части компаний, особенно в нижнем ценовом сегменте, освободилась рыночная ниша по причине ухода игрока номер один - "Центр обувь", и за счет этого у них появились возможности для роста. В течение года компании выбирали разные стратегии поведения в зависимости от того, повлиял ли кризис и девальвация рубля на их финансовое состояние.
Насколько развит рынок собственных российских брендов обувного рынка?
Именно сетевой обувной рынок с точки зрения присутствия сетевых глобальных игроков наименее конкурентен. На рынке в основном присутствуют российские сетевые компании в силу специфики продукта и самого рынка. Правда, большинство из них брендируют свой продукт, либо называют свою сеть так, чтобы бренд был созвучен итальянскими, английскими или немецким словам. Это всячески поддерживается на уровне легендирования, что компания западная и продукт западный. Но такое поведение - реакция в первую очередь на неготовность российского потребителя доверять бренду с российским названием и с российскими корнями. Такое отношение - своего рода наследие советских времен. В рамках ребрендинга сети "Эконика" мы пошли по другому пути. В платформе бренда у нас как раз подчеркивается российское происхождение сети, и в этом мы видим дополнительные возможности для маркетинговой отстройки от конкурентов. Сейчас, кстати, мы все больше замечаем, что многие стартап-проекты обыгрывают свои российские корни. И нам кажется, что в этом есть в том числе начавшийся сдвиг в сознании потребителя. Ведь основное, чему должен доверять потребитель, это качество самого продукта, сервиса, компании.
Существуют ли российские марки на зарубежных рынках и возможно ли расширение этого присутствия?
Сейчас мы видим два разнонаправленных тренда в этом направлении. С одной стороны, крупные российские сетевые игроки, сделавшие попытку выхода на международные рынки, потерпели неудачу. С другой, мелкие молодые российские компании пытаются продавать свои продукты, в том числе на западных рынках, но без построения крупных офлайн-сетей, а посредством интернет-продаж, тем самым они снимают с себя массу рисков, прежде всего финансового характера. Я говорю в первую очередь о российских дизайнерах одежды. Сегодня это происходит в области нишевых дизайнерских продуктов, но завтра по мере роста конкурентоспособности крупных сетевых игроков это может начать происходить и в более массовых сегментах рынка. Обувные игроки для выхода на западные рынки могут использовать аналогичную стратегию, тестируя спрос и свои продажи через Интернет.
Каков уровень конкуренции среди российских производителей и продавцов обуви?
Как правило, российские сети конкурируют между собой, а не с производителями. Несмотря на то, что многие считают уровень конкуренции на российском обувном рынке высоким, он все-таки еще достаточно низкий, если сравнивать нашу конкуренцию с более высококонкурентными рынками США, Западной Европы, Великобритании и даже Китая. Я считаю, что кризис - это хорошая возможность повышать конкурентоспособность компаний за счет создания уникальных продуктов, сервисов и внедрения инноваций, которые приводят к более высокой потребительской ценности и эмоциональной привязке клиентов к брендам. Полем для конкуренции между производителями обуви может стать их выход на рынок B2C, для них это хороший шанс вертикальной интеграции своего бизнеса и более глубокого понимания потребностей клиента. Быстрее получая обратную связь, производители могли бы улучшать не только качество своего продукта и коллекций, но и вносить необходимые изменения в процессы и технологии.
В чем заключаются отличительные особенности поведения российского покупателя обуви?
Характерные особенности текущего периода - это рационализм, сокращение частоты покупок, приверженность сложившемуся представлению о качестве потребляемых покупок. Потребители, уменьшая частоту покупок, сохраняют приверженность уровню продукта с точки зрения характеристик качества, соотношению цена/качество, сохраняют верность брендам. Уверен, что те компании, которые попытались слишком сильно удешевить продукт за счет использования других материалов, стали получать обратную связь от потребителей, что их не устраивает такой продукт. То же самое касается упрощения дизайна коллекций, так как эти шаги не оправданы в глазах потребителей. Сегодня клиент просто хочет видеть более низкую цену на соответствующий трендам продукт без ущерба качеству и модности. Чтобы удовлетворить запросы потребителей по цене, рынок движется в сторону специальных предложений, акций стимулирования сбыта и распродаж. Но этот путь, превращающийся в гонку "кто быстрее или больше даст скидку", губителен для брендов.
Какие основные проблемы развития обувной индустрии в России сейчас наблюдаются?
Сейчас идет процесс импортозамещения, но он очень сильно ограничен именно количеством реальных производств, работающих на разные сегменты рынка. А у части производителей обуви такие же ограниченные возможности по комплектующим, сырью и найму квалифицированной рабочей силы. Например, в сегменте, в котором работает "Эконика", я не могу перечислить больше пяти-семи производственных площадок, где мы можем разместить заказы своей коллекции, при том, что на других рынках производства выбор для аутсорсинга состоит из сотен производственных компаний. Наблюдаются также проблемы с текучестью линейного персонала для сетевой розницы. Следующая проблема, как для производителей, так и для розницы - недостаток финансирования.
Вся ли ваша продукция производится по заказу за рубежом, и в каких странах вы это делаете?
Мы размещаем заказы на десятках фабриках по всему миру. Это и Бразилия, и Китай, и Италия, и Юго-Восточная Азия, и Восточная Европа. Небольшие партии наших заказов отдаем нескольким российским производствам. Но в текущих условиях мы не планируем открывать собственное производство в России, так как наши основные компетенции - это создание уникальных коллекций и розничная торговля с персонализированным сервисом. Однако мы не исключаем, что изменение технологий может сделать производство мелкосерийным и персонализированным. Этот тренд мы будем отслеживать, и реагировать на него по мере его развития. И, возможно, когда-то мы откроем собственное производство, но пока не загадываем так далеко.
Расскажите об истории форматов ваших магазинов.
Первый ребрендинг компании мы провели с английским агентством SCG. Тогда родился формат "каскет", который не очень прижился на российском рынке. Мы же этот формат переработали и вывели новый, более близкий российскому потребителю. Мы изменили основное идейное содержание нашего бренда, частично это отражено в логотипе компании и заложили в него идею сообщества подруг, любительниц моды и стиля. Потому что плотная устойчивая связь со своими потребителями - это сила бренда. Мы постарались отразить идею бренда в интерьере салонов - теперь он напоминает стильную квартиру подруги. Для того чтобы полностью реализовать в повседневной жизни все идеи, которые мы заложили в платформе обновленного бренда, нам предстоит еще много чего сделать. Прежде всего, мы ставим перед собой задачу - внедрить новый для России сервис - сочетание персонального подхода с консультациями по стилю и гостеприимство и радушие. Мы хотим преображать клиенток, помогая им менять свой образ, вселять в них уверенность за счет готовых капсул и рекомендаций по стилю. Мы хотим создать образ жизни в стиле бренда - сообщество красивых, стремящихся быть стильными и элегантными женщин.
Насколько большое внимание вы уделяете развитию каналов интернет-продаж?
Мы планируем развивать омниканальность работы компании и считаем канал интернет-продаж наиболее перспективным с точки зрения возможностей роста. Сейчас мы намерены довести долю продаж в этом канале до 10-12%.
Как сложная экономическая и валютная ситуации сказались на ведении вашего бизнеса в сфере закупок, размещения производства, а также в вопросе ведения продаж?
Скорее всего, эффект девальвации мы максимально отыграли в течение 2014-2015 годов, основные сложности приходились на этот период, но уже в 2015-2016 году курс рубля немного укрепился по отношению к его максимальным значениям. В 2016 году наступила курсовая стабильность, соответственно, игроки рынка адаптировались. Мы в какой-то момент времени уже видели, что адаптировался и сам клиент с точки зрения модели потребления. Но в декабре вновь наблюдался очередной тренд на снижение активности потребителей, правда, мы склонны связывать этот с временным эффектом, так как декабрь - это месяц, когда траты смещаются в другие области. По-прежнему, как и в 2015, и 2016 годах, розница будет работать над оптимизацией затрат на аренду, так как они все еще высоки.
Расскажите о количественных и качественных планах развитии вашей компании в России на ближайшее время.
Общеизвестный факт, что в кризисные времена самые выгодные инвестиции - это инвестиции в себя. Именно поэтому в самом начале кризиса мы взвесили все "за" и "против" и приняли решение следовать стратегии на будущее. Это означает, что желание решить сиюминутные проблемы не взяло верх над теми долгосрочными планами, которые мы строили до кризиса. В рамках анализа расходов и частичной их оптимизации, которую мы все-таки проводили, мы не стали сокращать инвестиции на стратегические проекты. И сейчас мы видим, что стратегия инвестирования в свое начинает давать отдачу.
Наша стратегии сегодня - это сбалансированный рост, который, прежде всего, опирается на внутреннюю эффективность. Мы видим следующие возможности для роста объемов продаж: точечное развитие в регионах присутствия, расширение географии присутствия, актуальность коллекции и ее соответствие модным трендам, удовлетворение запросов потребителей по удобству, размерной сетке, полнотным характеристикам, увеличение доли продаж сумок, аксессуаров и сопутствующих товаров, дополнительный фокус в работе розничного персонала, направленный на рост двух показателей: конверсия и количество единиц в чеке. Основной упор в компании будет делаться на ребрендинг, создание уникального продукта и движение в сторону дигитализации.
Можно ли, на ваш взгляд, сегодня говорить о тенденции к укрупнению рынка в целом?
В целом рынок сегодня не укрупняется. Подтверждением этого служит тот факт, что наиболее крупный его игрок обанкротился. А те покупки, которые мы видим, означают, что кто-то стремится занять его место. Консолидация рынка происходит в тех его частях, где-либо появились дополнительные свободные ниши, либо поглощение наиболее слабых игроков идет, что называется, "за долги".
Какова ваша оценка перспектив индустрии обувного бизнеса в России в целом?
С точки зрения потребления, мы думаем, что 2017 год станет переломным, после которого начнется либо замедление падения, либо слабый рост располагаемой заработной платы. Это в свою очередь может повлечь за собой слабый рост потребления. Как это скажется на перераспределении потребительской корзины, пока сложно предположить. Мы закладываем в свои планы в основном рост за счет ребрендируемых магазинов, динамика по которым положительная. Если начнется рост потребления, будем реагировать за счет дополнительных заказов. В производстве обуви в России возможностей для роста больше, и очень хочется надеяться, что процессы импортозамещения, которые уже происходят в легкой промышленности и, в частности, в производстве обуви, выльются в долгосрочную тенденцию. И на рынке будет появляться все больше и больше конкурентоспособных производственных компаний, работающих на разные сегменты не только российского рынка. В рознице будут появляться новые концепции и новые игроки, которые будут произрастать из небольших стартап компаний. Они будут соединять несколько элементов своей деятельности: креативная составляющая в области создания продукта, использование новых технологий в производстве, продвижении и в коммуникациях с клиентами.
Беседу вел Сергей Михайлов
Источник: arendator.runovard.ru
Ретейлеры смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом
Средняя норма потребления обуви в детском сегменте в натуральном выражении примерно в два раза больше, чем во взрослом, поэтому он считается более устойчивым и прибыльным. Однако общий экономический спад, уменьшение доходов населения и другие кризисные явления негативно сказались и на данном сегменте. Директор по маркетингу ОАО «Егорьевск-обувь», одного из старейших производителей детской обуви в России, Андрей Капуста обрисовал сложившуюся на рынке ситуацию к этой осени и перспективы на конец 2015-го - начало 2016 года.
В целом, для сезона весна-лето 2015 было характерно «броуновское движение» всех участников рынка. Каждый выработал для себя свой путь выживания и сохранения доли рынка. Также начался активный передел розничного рынка. Кризис «очистил» относительно привлекательные арендные площади и практически зафиксировал арендные ставки, что предоставляет возможности выхода новым игрокам. Если в сегменте взрослой обуви наблюдается существенное снижение частоты покупок, то в детском сегменте это снижение проявляется меньше (что обусловлено необходимостью приобретения обуви/одежды с ростом ребенка), но заметен переход в потреблении к более дешевым торговым маркам – на лицо миграция потребителей. Особенностью рынка детской обуви является ранний старт осеннего сезона продаж – с продажи школьного ассортимента.
В настоящее время для «детства» характерны следующие тенденции:
Почему отечественная детская обувь не дешевле импортной
Цены на импортную обувь большей частью зависят от курса национальной валюты и, соответственно, принимают на себя все риски и неопределенности этого курса. Казалось бы, в таких условиях появилось «окно возможностей» для российских производителей, которые меньше зависят от колебаний курса валют, чем иностранные. Однако в настоящее время в России практически невозможно производить современную, качественную детскую обувь из 100% российских комплектующих. Поэтому в течение трех месяцев (ноябрь 2014-январь 2015), эти возможности «схлопнулись» в связи с ростом стоимости импортных комплектующих. И даже в настоящее время поставщики обувных материалов не видят никаких предпосылок к снижению своих отпускных цен. Соответственно, уже установленные цены на отечественную обувь вряд ли будут системно меняться в сторону уменьшения. Государственные программы развития легкой промышленности и развития индустрии детских товаров в лучшем случае позволяют компенсировать часть процентных ставок по кредитам или провозглашают целью продвижение отрасли в целом. При этом, первая из мер поддержки не находит широкого применения из-за кризиса на финансовом рынке и очень ограниченными возможностями привлечения заемного финансирования. Эффекта же от продвижения брендов «Российского качества», «Сделано в России» или импортозамещения пока не произошло.
Зимний прогноз
Ситуация с сезоном «Зима-2015» остается в высокой степени неопределенной. С одной стороны, все продавцы верстали свои планы в разгар кризиса и предпочитали не рисковать и не «перезаказывать» обувь. С другой, – у всех звеньев товаропроводящей цепи остались сверхнормативные запасы с прошлого сезона. Кризис сказался на финансовой системе: «длинных» денег никто не предлагает, существующее финансирование уже пересмотрено и продолжает пересматриваться банками в сторону удорожания пользования заемными средствами. Средняя стоимость обуви зимнего сезона для конечного потребителя очень существенна – следовательно, он будет очень осторожен и привередлив в своем выборе и постарается до минимума сократить количество покупок, остановившись лишь на необходимых. В целом предстоящей зимой детский обувной рынок «нащупает дно» количественных продаж, а с весны 2016-го участники рынка будут «перезагружать» свою стратегию развития бизнеса.
По данным исследования РБК «Обувной ретейл-2015» (проведено в феврале-марте 2015 г.), общий объем производства обуви в РФ составил 110,6 млн пар, в том числе детской – 39,4 млн пар. Удельный вес производства детской обуви вырос с 2010 года с 32,4% до 35,6%. Согласно данному исследованию, «в среднем, на душу населения приходится около 2,8-3 пар в год», что, по мнению Андрея Капусты, является «несколько заниженным показателем». По оценкам эксперта, в год ребенку необходимо минимум 6 пар обуви, с учетом «донашивания» и вторичного рынка, цифра может немного быть меньше – в среднем, 5 пар. Таким образом, объем детского рынка (1-14 лет – 21,6 млн человек) можно оценить в 108 млн пар обуви. Официальной статистики об объемах производства и продаж детской обуви в настоящее время нет.
Средняя норма потребления обуви в детском сегменте в натуральном выражении примерно в два раза больше, чем во взрослом, поэтому он считается более устойчивым и прибыльным. Однако общий экономический…
www.shoes-report.ru
«Идет реальный разрыв кэшевого потока, — объясняет Петр Казарин, директор Союза русский байеров. — Закупка сегодня происходит в евро, а выручка прошлых сезонов происходила в рублях. Просто не хватает потока денег, чтобы закупить новую коллекцию. Отказ от полной закупки коллекции приводит к закрытию магазина, частичный отказ — к отсортировке старого товара вместе с новым. При падении общей покупательской способности — порядка 15-20% — ухудшение ассортимента приведет к дальнейшему падению», — считает эксперт.
На плаву удержатся лишь те компании, которые сумели оптимизировать бизнес, пересмотрев арендные ставки, кадровую политику и маркетинг. Рынок ретейла ожидает масштабный передел, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. “Мы увидим процесс консолидации рынка, новых крупных лидеров, которые будут контролировать десятки процентов рынка», — сказал Федяков.
Эксперты полагают, что снижение покупательской способности заставят ретейлеров сдерживать рост цен. Несмотря на новые скачки валют повышение стоимости одежды и обуви не превысит 10%, но при этом распродажи в 2016 году могут вообще исчезнуть, поговаривают в Союзе русских байеров.
По мнению Анны Лебсак-Клейманс, генерального директора Fashion Consulting Group, в 2016 году больше всего вырастут цены на премиальные товары. “Ряд люксовых брендов уже заявили о том, что по окончании сезона скидок будет подорожание. Премиальные товары ориентированы на состоятельных потребителей, которые гораздо менее чувствительны к повышению цен, чем люди с низкими и средними доходами”, - поделилась АннаЛебсак-Клейманс.
Тем не менее в Союзе русских байеров ожидают, что премиальный сегмент рынка одежды и обуви в текущем году может просесть на 20-25%. По данным опроса, потребительская модель в этом сегменте изменилась: теперь в дорогих магазинах россияне стараются делать не более одной покупки. И решение а “Цветного” освободить четвертый этаж от премиальных брендов это подтверждает.
Праздники с активными продажами закончились, спрос, зарплаты снова упали вместе рублем — что дальше? Московский универмаг “Цветной” уже объявил, что приостанавливает закупки европейских…
www.shoes-report.ru
Список графиков
1. Динамика объема рынка домашней обуви в России в 2012-2016* гг., [пар] 2. Сальдо торгового баланса рынка домашней обуви в России в 2012-2016* гг., в натуральном [пар] и стоимостном [тыс.долл] выражении 3. Динамика объемов производства домашней обуви в России в 2012-2016* гг., [пар] 4. ТОП регионов РФ по объемам производства домашней обуви в 2015 г., [пар] 5. Динамика розничных цен домашней обуви в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/пар] 6. Динамика российского импорта домашней обуви в 2012-2016 гг., [тыс.долл] 7. Динамика российского импорта домашней обуви в 2012-2016 гг., [пар] 8. Динамика российского экспорта домашней обуви в 2012-2016 гг., [тыс.долл] 9. Динамика российского экспорта домашней обуви в 2012-2016 гг., [пар] 10. Прогноз объема рынка домашней обуви в России в 2017-2021 гг., [пар] 11. Прогноз сальдо торгового баланса рынка домашней обуви в 2017-2021 гг., [пар]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке домашней обуви в 2012-2016* гг., [пар] 2. Распределение производства домашней обуви по федеральным округам РФ в 2013 г., [%] 3. Распределение производства домашней обуви по федеральным округам РФ в 2014 г., [%] 4. Распределение производства домашней обуви по федеральным округам РФ в 2015 г., [%] 5. Структура российского производства домашней обуви по регионам РФ в 2013 г., [%] 6. Структура российского производства домашней обуви по регионам РФ в 2014 г., [%] 7. Структура российского производства домашней обуви по регионам РФ в 2015 г., [%] 8. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%] 9. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, [%] 10. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%] 11. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%] 12. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%] 13. Структура российского импорта домашней обуви по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%] 14. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2014 г. в стоимостном выражении, [%] 15. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2014 г. в натуральном выражении, [%] 16. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2015 г. в стоимостном выражении, [%] 17. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2015 г. в натуральном выражении, [%] 18. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2016 г. в стоимостном выражении, [%] 19. Доли крупнейших стран в российском импорте домашней обуви в 2016 г. в натуральном выражении, [%] 20. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2014 г. в стоимостном выражении, [%] 21. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2014 г. в натуральном выражении, [%] 22. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%] 23. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%] 24. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%] 25. Структура российского экспорта домашней обуви по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%] 26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2014 г. в стоимостном выражении, [%] 27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2014 г. в натуральном выражении, [%] 28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2015 г. в стоимостном выражении, [%] 29. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2015 г. в натуральном выражении, [%] 30. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2016 г. в стоимостном выражении, [%] 31. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте домашней обуви в 2016 г. в натуральном выражении, [%] 32. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке домашней обуви в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
marketing.rbc.ru
И до вступления России в ВТО импортная обувь доминировала на российском рынке. Со вступлением в эту международную организацию перспективы развития отечественного обувного рынка его участники оценивают по-разному — торговцы положительно, внутренние производители предрекают резкое сокращение выпуска продукции.
По данным Национального обувного союза емкость рынка обуви в России оценивается в 500—600 млн пар, что составляет в денежном выражении 12—14 млрд долл. США. В 2011 г. состояние внутреннего рынка обуви России характеризовалось следующими показателями: официальный импорт — 340 млн пар, официальное производство — 61,8 млн пар, теневое производство — 40% рынка. Рынок представляет собой большой интерес для иностранных производителей, ведь население России составляет 143 млн человек и всем нужна обувь, при этом рост национальной экономики — 4% в год, так что деньги у покупателей есть.
Рынок обуви подразделяется на сегменты повседневной, спортивной и детской обуви. Во всех них наблюдается положительная динамика продаж. В последнее время объемы продаж в сегменте люксовой обуви также растут. После кризиса наблюдался уход основной части покупателей в масс-маркет, но в прошлом году цены и спрос на обувь вернулись на докризисный уровень.
Сегодняшний рынок обуви сильно изменился по отношению к докризисному. Расширился ассортимент поставляемой продукции, многие компании провели рестайлинг, изменился состав основных игроков на рынке.
Бренды пошли в регионы
Компаниям, работающим не только в среднем ценовом сегменте, но и в классе люкс, стало тесно в обеих столицах, и они начали открывать магазины в регионах, прежде всего в городах-миллионниках.
Например, Ritter Group планирует выйти за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Начали строить собственную дистрибуцию Hermes Group и Prada. Проект по созданию собственной сети дистрибуции прекратил Hugo Boss, но поменял его на активно развивающийся франчайзинг. На российские прилавки вновь вернулась обувь под брендами Stella McCartney и Jimmy Choo.
В прошлом году изменилась расстановка сил среди лидеров, с рынка ушла Сrocus Group. В начале 1990-х гг. компания открыла около 60 обувных бутиков, а к 2011 г. обладала правами на большинство люксовых брендов. В прошлом году она закрыла бутики, продала права на управляемые ею бренды и ушла с рынка.
В целом для отечественного рынка обуви характерно отсутствие большого количества лидеров мирового производства, хотя нельзя не отметить присутствие американского производителя Brown Shoe с одним из своих брендов Naturalizer.
Вещевой рынок является наиболее популярным местом покупки обуви в нашей стране. На сегодняшний день, по данным «Росбизнесконсалтинга», на него приходится более 40% продаж. Позиции продавцов, специализирующихся на торговле на вещевых рынках, достаточно сильны в небольших городах с населением не более 100 000 человек. Надо отметить, что их суммарная доля на рынке постоянно сокращается.
Кроме рынков обувью торгуют практически все супер- и гипермаркеты, такие как «Ашан», «Метро» и другие. Но доля их продаж на рынке крайне невелика, сложно представить покупателя, пришедшего за продуктами или электроникой, а заодно покупающего недешевую обувь. Поставщики товаров, представленных в этой категории магазинов, как правило, не имеют собственных сетей распространения. На прилавках супер- и гипермаркетов зачастую можно встретить сравнительно недорогую, но практичную продукцию таких производителей, как Gavary, Adelfia, Rox, Rider и др. Распространение универмагов в России произошло в последнее десятилетие, и такой товар, как обувь, остается в них второстепенным. Тем более что в последнее время активное распространение получило развитие специализированных обувных гипермаркетов, особенно в Москве.
Одному Интернет, другому — почтовый каталог
Столичные жители, все более привыкающие начинать свое утро не только с чашки кофе, но и с новостей в Интернете, становятся частыми посетителями на специализированных сайтах, торгующих обувью. Действительно, благодаря быстрому ритму и постоянной занятостью жителей больших городов интернет-торговля становится все более популярной. Электронные продажи начали свое победное шествие пару лет назад, и эта тенденция укрепляется. По данным агентства AC Nielsen, в 2011 г. такая категория товаров, как обувь, одежда и аксессуары, оказалась на втором месте по объемам покупок интернет-пользователей и составила 24%. В 2010 и 2009 гг. наблюдалась аналогичная картина.
Расширяется интернет-торговля, появляются новые игроки. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство кипрской компании Ozon Holdings Limited, владеющей Ozon.ru, о покупке ООО «Запато.ру», продающей обувь и аксессуары. Компания является российским аналогом крупного американского интернет-магазина Zappos, созданного в 1999 г. На сегодняшний день в основной ассортимент крупнейшего интернет-магазина страны кроме книг (37% выручки), электроники (30%) и прочего входит обувь.
Покупка товаров в интернет-магазинах характерна для потребителей, интересующихся товарами в средней ценовой категории и выше. Поэтому Ozon заинтересовался покупкой обувного интернет-магазина. Средний ценовой сегмент является главным драйвером роста рынка. Аналитики в последнее время отмечают рост продаж именно в этой ценовой категории, что позволяет им делать положительные прогнозы в отношении этой категории и рынка в целом.
Если в городах-миллионниках интернет-торговля становится все более популярной у потребителя, то жителям российской глубинки привычнее покупка по почте через почтовые каталоги. Особенно это актуально для пожилых граждан отдаленных небольших городов и населенных пунктов. Среди пользователей дистанционной торговли 61% проживает в населенных пунктах с численностью населения менее 50 000 человек, тогда как всего таких жителей в России — 55%. Сельские жители в нашей стране составляют 40% покупателей.
Борьба за место лидера продолжается
Сегодня, по данным портала Synovate Comcon, крупнейшим обувным ретейлером является «ЦентрОбувь» — он занимает 4% рынка. В начале этого года «ЦентрОбувь» стала участником крупнейшей сделки на рынке складской недвижимости за последний год — компания приобрела свой первый распределительный центр. Выручка за 2011 г., по данным компании, составила чуть более 1 млрд долл. «ЦентрОбувь» объединяет более 950 собственных и франчайзинговых обувных магазинов под брендами «ЦентрОбувь» и Centro в России, Украине, Польше и Прибалтике. По словам Натальи Демидовой, генерального директора Национального обувного союза, компания является «безусловным лидером на отечественном обувном рынке. Наиболее активно она присутствует в эконом и среднем ценовых сегментах. Ее политика ориентирована прежде всего на группы потребителей с невысоким уровнем дохода и молодежь. Именно правильно выбранный ассортимент обуви и грамотно проводимая в связи с этим ценовая политика позволили компании занять лидирующее положение на рынке».
Вторым и третьим игроками считаются «Маттино» (более 100 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах страны) и «Эконика» — первая обувная сеть, специализирующаяся исключительно на женской обуви (более 140 магазинов). Также значительную долю обувного рынка в России занимают продавцы спортивной обуви Adidas и Nike.
Продукция компаний представлена в низшей и средней ценовых категориях. Сегмент продукции выше среднего и премиум до недавнего времени не был столь широко представлен поставщиками обуви.
Надежды на госзаказ
В тяжелое для отрасли время, когда Россия вступает в ВТО, «государство может и должно помочь предприятиям», считает Н. Демидова. Сегодня надежды производителей в сфере легкой промышленности и прежде всего обувщиков возлагаются на госзаказ. Эта мера, по мнению Н. Демидовой, позволит предприятиям гораздо легче справиться с ситуацией. В России заказ для Минобороны должны выполнять отечественные предприятия, считает она: «В Соединенных Штатах импорт обуви составляет 99%, из них 85% приходится на Китай, но оставшийся 1% остается за госзаказом. Именно он приходится на специальную обувь, которая шьется на территории США. Думаю, стоит приглянуться к опыту этой страны. Другое дело, нам не следует во всем следовать за зарубежным опытом. В советской армии традиционно использовались кирзовые сапоги, которые плохо пропускают влагу. Может, не стоит от них полностью отказываться и менять на армейские ботинки западного образца, не приспособленные к нашим климатическим условиям, например к болотистым местностям. Что касается снижения таможенных пошлин, о которых в последнее время много говорят, то отрасль живет в условиях их постоянного снижения с 2006 г. и продолжает развиваться».
Н. Демидова не согласна с коллегами по цеху из Российского союза кожевенников и обувщиков, считающих, что в 2012 г. произойдет десятикратное падение производства после вступления России в ВТО. Эти расчеты, по ее мнению, «имеют цель получения компенсационных средств из бюджета страны».
Обувной бизнес ожидает, по мнению Н. Демидовой, от вступления России в ВТО формирования группы предприятий для производства госзаказа и выделения им соответствующих субсидий от государства. Кроме того, по ее мнению, необходимо провести реформу таможенного администрирования в целом в соответствии с нормами, принятыми в ВТО, в частности, переход на реальное декларирование таможенной стоимости товара на основании общедоступных документов. Вследствие этого, считает Н. Демидова, произойдет снижение конечной стоимости товара для потребителя, увеличение поступлений в бюджет.
Ее оппоненты, в частности генеральный директор Российского союза кожевенников и обувщиков Александра Андрунакиевич, считают, что вступление России в ВТО негативно влияет на темпы роста отрасли. По ее мнению, страна вступает в ВТО на условиях, невыгодных для российских производителей товаров легкой промышленности. По ее данным, обувная отрасль, динамично развивавшаяся даже в кризисный период, по итогам пяти месяцев 2012 г. показала падение производства на 10%, кожевенная — на 15%.
«Обещанные Правительством РФ меры поддержки отрасли пока не реализуются. Бизнес отвечает сдерживанием темпов роста и сокращением рабочих мест», — считает она.
Таким образом, на сегодняшний день сложно определить, кто из специалистов окажется прав. Время покажет.
franshiza.ru
